Info.poskireal.cz

Nový klient

Vytvoření klienta

Při vytváření nového klienta dbejte, aby byly vyplněny všechny povinné parametry. 
Je tedy nutné vyplnit příjmení klienta a telefon nebo mobil klienta.

Povinné parametry jsou vždy vyznačeny červeně. 

V případě psaní/editace údajů přímo do kontaktního formuláře se provádí automatické vyhledávání existujících kontaktů v databázi a umožňuje tak kontrolovat duplicitu. (prohledávání se provádí na všech neprázdných polích ve formuláři). Slouží především k zamezení vkládají duplicitních údajů do systému.

Informace o firmě

Pokud je klientem firma, je nutné vyplnit údaje související s firmou.

Povinný parametr pro firmu je IČ společnosti. 
V případě nevyplněných povinných údajů, není možné klienta uložit.

 

Vlastnosti

Zde je možné zadat bližší informace a nastavení k vytvářenému klientovi.

  • Makléř - určuje pod jakého makléře klient patří.

Při vytváření klienta můžete vyplnit i jeho vlastnosti (např.: majitel nemovitosti, poptávající aj.). Pokud tak neučiníte, můžete se do nastavení kdykoliv později vrátit. Pokud klienta přiřadíte k určité nabídce nebo nemovitosti, bude mu vlastnost systémem přiřazena automaticky.

  • Majitel - klient je majitelem nemovitosti.
  • Poptávající - klient má zájem o nemovitost.
  • Prohlížející - klient má zájem o prohlídku nemovitosti.
  • Web - klient, který zadal poptávku prostřednictvím webu.
  • Developer - jedná se o klienta, který je u developerského projektu, v případě, že je modul "Developerské projekty" zapnutý.
  • Jiný - klient, kterého není možno nikam jinam zařadit.

Následující vlastnosti je možné nastavit v případě, že máte tyto funkce zakoupeny:

  • Odebírat newsletter - zasílání newsletterů na email klienta.
  • Zasílat poptávky - zasílání poptávek na email klienta. Je vhodné zvolit možnost "Ano", pokud se jedná o klienta poptávajícího.
  • Zasílat blahopřání - zasílaní blahopřání k narozeninám na email klienta.

Aby bylo možné klientovi zasílat poptávky, newslettery nebo blahopřání je nutné, aby v údajích u klienta byl uvedený správný email.

  • Telefonující - klient, který telefonoval makléři pouze s dotazem, případně kterému makléř telefonoval ohledně nemovitosti.

Po zadání všech údajů zvolte možnost uložit

Výběr stávajícího klienta

Slouží k vyhledávání v databázi existujících kontaktů a tím k zamezení zadávání duplicitních údajů do systému.

Pro vyhledání již stávajícího klienta z databáze existujících klientů využijte pole pro vyhledávaní. 
Zadejte hledaný výraz a chvíli vyčkejte. Jednotlivé údaje lze oddělit (čárkou nebo středníkem). Příklad: Jan, Novák, Ostrava.

Výsledek se zobrazí pod polem vyhledávání.