Přehled nabídek je řešený stejným způsobem jako všechny hlavní moduly. Svým rozvržením funkcí a ovládáním se podobá rozhraní Google.
V přehledu funguje systém nadřízenosti. Nabídky jsou viditelné v rámci své hierarchie od administrátora, po makléře. Tzn. administrátor vidí všechny nabídky včetně všech údajů, makléř jen své nebo svých podřízených.
TIP: Hierarchie viditelnosti se poruší tehdy, pokud se v posledním kroku zadání nabídky označí viditelnost všem. V tomto případě pak dojde k tomu, že základní údaje o nabídce (vyjma kontaktů na prodávajícího) uvidí všichni uživatelé v systému. Je-li k nabídce přiřazený spolupracující makléř, jsou práva pro spolupracujícího uživatele stejná jako pro vlastníka záznamu.
Rozdělení obrazovky přehledu nabídek do několika sekcí
Sekce ovládání, ve které je možné nastavit, či zvolit:
Akci dané nabídky - akce označeného řádku z přehledu nabídek
Nápovědu modulu a přidání nové nabídky
Sekce nastavení - řazení záznamů, export do excelu, filtraci, nastavení
Velikou pozornost věnujte v systému u jednotlivých modulů nastavovací ikoně, přes kterou lze provést nastavení tohoto výpisu
Rozdělení a význam záložek:
Nabídky jsou rozděleny do jednotlivých záložek dle svého stavu, přičemž každá záložka má podúrovně dle vlastnictví záznamu (příklad aktivní nabídky)
- V přípravě (nabídky, které jsou v přípravě a nikam se neexportují)
Všechny - Všechny aktivní viditelné nabídky v přípravě.
Moje – Moje aktivní nabídky, u kterých jsem vlastníkem.
Podřízených – Aktivní nabídky patřící mým podřízeným v rámci hierarchie.
Spolupracované – Aktivní nabídky, na kterých spolupracuji.
- Aktivní nabídky (aktivní nabídky, které se exportují na realitní servery)
Všechny - Všechny aktivní viditelné nabídky.
Moje – Moje aktivní nabídky, u kterých jsem vlastníkem.
Podřízených – Aktivní nabídky patřící mým podřízeným v rámci hierarchie.
Spolupracované – Aktivní nabídky, na kterých spolupracuji.
Neaktivní (spící) – Nabídky, na kterých se 60 dní nepracovalo (i nadále se ale mohou exportovat na server).
- Rezervované nabídky (nabídky, které jsou ve stavu rezervace)
Všechny - Všechny rezervované viditelné nabídky.
Moje – Moje rezervované nabídky, u kterých jsem vlastníkem.
Podřízených - Rezervované nabídky patřící mým podřízeným v rámci hierarchie.
Spolupracované – Nabídky v rezervaci, na kterých spolupracuji.
- Převody (nabídky ve stavu návrh na vklad, převod na družstvu)
Všechny - Všechny rezervované viditelné nabídky.
Moje – Moje rezervované nabídky, u kterých jsem vlastníkem.
Podřízených - Rezervované nabídky patřící mým podřízeným v rámci hierarchie.
Spolupracované – Nabídky v rezervaci, na kterých spolupracuji.
- Zobchodované nabídky
Všechny - Všechny prodané viditelné nabídky.
Moje – Moje prodané nabídky, u kterých jsem vlastníkem.
Podřízených - Prodané nabídky patřící mým podřízeným v rámci hierarchie.
Spolupracované – Prodané nabídky, na kterých jsem spolupracoval.
Archivních uživatelů – Seznam prodaných nabídek uživatelů, kteří ve firmě ukončili činnost (v systému mají výpověď).
- Archivované nabídky (nabídky, které se nepovedly, neuskutečněné případy, storna)
Všechny - Všechny archivní viditelné nabídky.
Moje – Moje archivní nabídky, u kterých jsem vlastníkem.
Podřízených - Archivní nabídky patřící mým podřízeným v rámci hierarchie.
Spolupracované – Archivní nabídky, na kterých jsem spolupracoval.
Archivních uživatelů – Seznam archivních nabídek uživatelů, kteří ve firmě ukončili činnost (v systému mají výpověď).
Sekce vlastního výpisu nabídek:
Výpis nabídek může mít různé sloupce v závislosti na nastavení a stavu nabídky. Kliknutím na fotografii nabídek dojde k přesměrování do náhledu, ve kterém lze provádět další pracovní úkony.
Vedle fotografie v daném řádku je možnost využít funkci – hromadné akce. Například k odeslání emailů, hromadnému topování apod.
TIP: Hromadné akce: Po označení záznamů pomoci checkboxů můžete se záznamy hromadně pracovat. Mezi užitečné funkce patří např. topování vybraných nabídek, zrušení vybraných nabídek, přeexportování vybraných nabídek apod. Jedná se tedy o značnou úsporu času při práci se systémem.
Vpravo vedle fotografie je kromě čísla nabídky (realitní software má vlastní číselnou řadu) také ikona značící stav nabídky (stav se jednoduše zjistí po najetí na ikonu). Nepracuje-li se s nabídkou déle než 60 dnů, je nabídka označená symbolem.
Další sloupce lze libovolně nastavit dle potřeby.
Nastavování sloupců:
Každý uživatel má možnost si nastavit sloupce, dle svých preferencí. Toto nastavení se provede skrz ikonu nad sloupcem akce ve výpisu .
Celý výpis je možné nastavit na maximálně 12 sloupcových bodů. Celkové obsazení je vidět v "obsazení celkem". Zapnutí či vypnutí provádíte za pomoci tlačítek - a +.
Další význam položek je následující:
Název – Název sloupce.
Obsazen - Určuje, kolik jednotlivých bodů bude sloupec zabírat v přehledech.
Rychlost - Určuje rychlostní dopad sloupce na celkovou rychlost načítání přehledů (1 - nízký dopad, 5 - vysoký dopad)
Sekce práce s náhledem (preview) nabídky
Náhled nabídky (preview) je zobrazený vpravo ve výpisu nabídek. Jedná se o rozšířený přehled informací k dané nabídce, který lze libovolně nastavit pro potřeby realitní kanceláře. Náhled lze vypnout / zapnout v horní navigační liště kliknutím na ikonu .
V náhledu se zobrazují dvě záložky, jejichž význam je:
Podrobnosti - Slouží k rychlému získání základních informací o nabídce. Využijete ho k lepší orientaci mezi záznamy bez nutnosti otevírat náhled nabídky.
Časová osa - Slouží k rychlému nahlédnutí, co se s daným záznamem dělo v čase. Skrz ikonu hodin je možné se dostat do detailního výpisu časové osy daného záznamu.
Akce záznamu:
Po kliknutí na ikonu akce záznamu v daném řádku se zobrazí možnosti práce s nabídkou specifikovanou níže. Viditelné akce se mění v závislosti na výši instalace, právech a stavu nabídky. Pro lepší práci se systémem doporučujeme pracovat s náhledem nabídky.
Náhled – Rozklik do náhledu nabídky pro další práci.
Editovat – Vstup do prvního kroku editace nabídky.
Archivovat – Ukončení nabídky v případě storna.
Nová rezervace – Přesun nabídky do stavu rezervovaných.
Nová poptávka – Vytvoří poptávku pro nalezení podobných nabídek, vybraná nabídka se nebude párovat k vytvořené poptávce.
Náklady – Možnost zapsat účetní pohyby k dané nabídce.
Odeslat ohlasy – Navodí akci odeslání ohlasů v .pdf dokumentu prodávajícímu o aktivitě nabídky na realitních serverech a vlastním webu.
Statistiky nabídky – Přesměruje uživatele na statistiky inzerce dané nabídky.
Poptávky – Po kliknutí zobrazí všechny poptávky spárované s touto nabídkou.
Export – Po kliknutí umožňuje ovládat místa, na která se nabídka exportuje, a topování nabídky.
Záznamy, prohlídky – Umožní zadat záznam k nabídce nebo naplánovat úkol jinému uživateli.
A4 s hlavičkou – Rychlý tisk nabídky na nástěnku.
Klonovat nabídky – Akce, která naklonuje nabídku.
Časová osa – Zobrazí, jak se s nabídkou pracovalo v čase od jejího vzniku.
Změna makléřů – Možnost změnit vlastníka nabídky, popř. změnit spolupracující makléře.
Reference – Možnost označit nabídku do sekce "realizováno" na vlastním webu.