Klienti - editace
Informace
Tato část obsahuje shrnutí základních informací o klientovi
Jméno, příjmení, telefon, zda se jedná o firmu nebo o fyzickou osobu, zda se klient řadí mezi VIP klienty, z jakého města klient pochází, jaké jsou jeho vlastnosti.
Všechny tyto údaje je možné měnit v další části stránky.
Kontaktní informace
V základním nastavení systému jsou omezeny přístupy ke kontaktním informacím klientů pro cizí makléře. To znamená, že cizí makléř může např. přiřadit již existujícího klienta ke své nabídce nebo k danému klientovi vytvářet aktivity, ale neuvidí jeho plné kontaktní informace.
Údaje klienta
Zde je možné měnit základní údaje klienta.
Poptávky
Obsahuje všechny poptávky klienta.
Kupní smlouvy
Obsahuje všechny kupní smlouvy klienta.
Rezervace
Obsahuje všechny rezervace klienta.
Nabídky (archiv)
Obsahuje všechny nabídky uložené v archivu klienta.
Prohlídky
Obsahuje všechny prohlídky klienta.
Nabídky
Obsahuje všechny nabídky klienta.
VIP
VIP znamená interní příznak, který značí důležitého nebo jinak významného klienta.
Firma
Značí typ klienta. Pokud je vybráno Firma - ANO, tak je nutné vyplnit i kontaktní informace na osobu v dané firmě.
Vlastnosti
Vlastnosti klienta jsou bližší informace o klientovi. Nastavení probíhá automaticky dle návazných záznamů na klienta. Např. Pokud existuje klient ke kterému je přiřazená nabídku, tak systém tuto vlastnost sám detekuje a nastaví klientovi vlastnost "Majitel".
- Makléř - určuje pod jakého makléře klient patří.
- Spolupracující makléř - makléř, který se podílí na aktivitách se záznamy klienta nebo přímo na práci s klientem. Spolupracující makléři dostanou právo vidět plné kontaktní údaje klienta.
- Majitel - klient je majitelem nemovitosti.
- Poptávající - klient má zájem o nemovitost.
- Prohlížející - klient má zájem o prohlídku nemovitosti.
- Web - klient, který zadal poptávku prostřednictvím webu.
- Developer - jedná se o klienta, který je u developerského projektu, v případě, že je modul "Developerské projekty" zapnutý.
- Jiný - klient, kterého není možno nikam jinam zařadit.
Nasledující vlastnosti je možné nastavit v případě, že máte tyto funkce zakoupeny:
- Odebírat newsletter - zasílání newsletterů na email klienta.
- Zasílat poptávky - zasílání poptávek na email klienta. Je vhodné zvolit možnost "Ano", pokud se jedná o klienta poptávajícího.
- Zasílat blahopřání - zasílaní blahopřání k narozeninám na email klienta (musí být vyplněn e-mail a datum narození nebo rodné číslo klienta).
- Odebírat ohlasy nabídek - zasílaní klientovi ohlasy jeho nabídek (buď automaticky nebo manuálně).
Aby bylo možné klientovi zasílat poptávky, newslettery nebo blahopřání je nutné, aby v údajích u klienta byl uvedený správný email.
- Telefonující - klient, který telefonoval makléři pouze s dotazem, případně kterému makléř telefonoval ohledně nemovitosti.
Po zadání všech údajů zvolte možnost 