Přehled záznamů akvizic zobrazuje všechny zpracovávané akvizice v jednotlivých sekcích a stavech. Vzhledem k možnosti blokování jednotlivých záznamů makléři vidí vždy všechny vložené záznamy pouze administrátor systému. Makléři v přehledu vidí pouze záznamy vložené do sekce Volné a dále záznamy, které mají blokovány sami na sebe.
Zobrazení přehledu akvizic je možné ve dvou variantách, které se volí v záhlaví:
- řádkové zobrazení v seznamu
V tomto způsobu zobrazení jsou do jednotlivých záložek děleny akvizice podle svého stavu, od stavu Volné po Archiv.
Druh akvizice je pak viditelný v prvním sloupci pomocí ikony a dále je možné zobrazit sloupec Typ.
- zobrazení v Plánovací tabuli formou lístečků.
V tomto způsobu zobrazení se na první záložce vypisují všechny typy akvizic, na dalších se zobrazují podle typu akvizice .
Defaultně jsou po vstupu do přehledu zobrazeny první čtyři možné stavy - Volné, Blokováno na makléře, V jednání a Odloženo, na další typy (Úspěch, Neúspěch, Archiv) se přesunete posuvníkem ve spodní části obrazovky. Můžete zde jednoduše přesouvat záznamy z jednoho stavu do jiného pomocí myši přetažením do požadovaného stavu s následným vložením komentáře.
V obou způsobech zobrazení naleznete pod třemi tečkami všechny další akce, které je možné se záznamem provádět.
Jakmile je záznam přesunut do stavu Archivní/Neúspěch, již jej nelze znovu přesouvat zpět do dřívějších stavů Volné/Blokováno/Jednání/Odloženo/Úspěch.